2026.09.08

【相場展望】「品薄」が号砲！？Apple折りたたみ参入で爆騰期待の特殊素材・小型株11選

おっさん事業主

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皆さん、こんにちは。今、まさに市場の熱気を感じながら、居ても立っても居られず緊急でこの記事のキーボードを叩いています。

相場を見渡すと、どうしてもAI半導体や為替ばかりに目が行きがちですよね。しかし、今日飛び込んできた「Apple、折りたたみiPhoneの生産は1日数百台どまり」というニュース。これ、ただの「Appleの生産が遅れてるね」というネガティブなニュースだと思ってスルーしたら大間違いです。私の中の「相場のロマン」が激しく疼く、日本の特殊部材・素材メーカーへの特大マネー波及（連想ゲーム）の号砲が鳴り響いているのです…！

まずは、事のてんまつをサクッと把握していただくために、今回のハイライトをまとめました。

【注目】「品薄」は悪材料じゃない！？Apple参入で爆誕する折りたたみスマホ特需

（報道によれば）Appleが開発中の折りたたみiPhone、厳しい品質基準がネックとなり生産は1日数百台のペースにとどまる。
しかしこれは「Appleが折りたたみスマホを本気で作る」という強烈なシグナル！初期の「品薄」から「大増産」へ向かう途方もない成長ストーリーの幕開け！
Appleが要求する「薄く・軽く・強く・曲がる」素材を作れるのは誰だ！？日本の光学フィルム、特殊ガラス、タッチセンサー企業に特需が降り注ぐ連想ゲームが開幕！

→「『生産遅れてるならダメじゃん』ってバカにしてる場合じゃない！これ、Appleが大量増産に踏み切った時、日本の特殊素材の小型株に巨額の注文が殺到する激熱フラグじゃん！出遅れ探し急ぐぞ！」

日本経済新聞

Apple、折りたたみiPhoneの生産は1日数百台どまり　発売時に品薄の恐れ

Contents

そもそも何が起きたの？ニュースを初心者向けに超ざっくり解説！
フォルダブル特需が生み出す「5つの裏シナリオ」と低位株への思惑
フォルダブル市場拡大で化けるか！？私が監視する胸熱・関連銘柄たち
今後の相場見通しと私たちが明日やるべきこと

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そもそも何が起きたの？ニュースを初心者向けに超ざっくり解説！

まずは「なぜ生産が遅れているニュースで株価が騒ぐの？」という点について、初心者の方にも分かりやすくサクッと噛み砕いて解説しますね！

スマホ市場はもう成熟していて、どのメーカーも「次の一手」を探しています。そんな中、ついに絶対王者のAppleが「画面を折りたためるiPhone」の投入に向けて本気で動き出している、というニュースです。

しかし、折りたたみスマホは普通のスマホより圧倒的に壊れやすいのが弱点。Appleは「絶対に壊れない、美しい折りたたみ画面」を作るために、とんでもなく厳しい品質基準を設けています。そのせいで今はまだ「1日数百台」しか作れない状態になっているのです。

株式市場が熱狂するのはここからです。Appleは年間数千万台、数億台を売る企業です。もしこの折りたたみiPhoneが大ヒットし、「1日数百台」から「1日数万台」へと大増産が始まればどうなるか？当然、その厳しい品質基準をクリアできる特殊な接着剤、フィルム、タッチセンサー、ガラスなどを作れる日本の部品・素材メーカーへと、シャワーのようにお金が降り注ぐことになります。この「Apple増産特需」を先回りする連想ゲームこそが、テーマ株投資の最大の醍醐味なのです！

フォルダブル特需が生み出す「5つの裏シナリオ」と低位株への思惑

ニュースの本質が分かったところで、ここからが投資家としての本番、私たちが大好きな「相場の裏シナリオ」の話です！

シナリオ①：「品薄」が最高の燃料になる

発売直後に「予約完売」「供給不足」というニュースが流れれば、市場は「想定以上に売れている！」と熱狂します。そして「Appleが部材の増産を急いでいる」という第二波のニュースで、関連株の株価はさらに一段上へと吹き飛びます。

シナリオ②：「ヒンジ」と「ディスプレー」が最大の戦場

折りたたむためには、曲がるガラス、特殊な光学フィルム、耐久性のあるヒンジ（蝶番）が必要です。この領域で世界トップクラスの技術を持つ日本企業は、「Apple関連」という最強の看板を手に入れます。

シナリオ③：Appleだけじゃない。ライバル勢も巻き込む大増産

Appleが折りたたみ市場に参入すれば、SamsungやHuaweiなどの中国勢も負けじと増産競争に走ります。「Appleに採用されているか」に関わらず、「フォルダブル市場全体の拡大」という大きなテーマが素材メーカーを潤します。

シナリオ④：「薄く・軽く・強く」の素材株が再評価される

フォルダブル端末には、より薄く、より軽く、そしてより強い素材が求められます。化学・繊維などの伝統的な日本の素材メーカーが、この「次世代スマホ需要」によって再び成長株として評価されるロマンがあります。

シナリオ⑤：一番おいしい「まだバレていない小型株」

Apple関連の大型株が買われた後、個人投資家の資金は必ず「まだ買われていない、時価総額の小さな関連株」を探しに行きます。「フォルダブル関連だ！」という思惑がきっかけとなり、時価総額数百億円の小型株が火柱を上げる時間がやってきます。

フォルダブル市場拡大で化けるか！？私が監視する胸熱・関連銘柄たち

では、実際にどの銘柄に熱い資金が向かうのか。ここからは私の主観と経験を交えながら、明日監視しておくべき胸熱な企業たちを、大本命から夢のテンバガー候補までじっくりと語らせてください。（※株価帯やPBR等の数値は2026年9月7日終値ベースです。投資判断の前には必ず最新の市場データをご確認くださいね）

今回の大本命！折りたたみ市場を牽引する光学フィルムの絶対王者

まず、この特大テーマの中心として絶対に外せないのが日東電工（6988・東証プライム）です。3,000円台（※9月4日基準）。光学フィルムやOCA（光学透明粘着シート）などに強みを持ち、会社自身がフォルダブル市場を成長領域と位置付けて大型投資を行っています。「Appleが折りたたみを作るなら、ここを避けては通れない」と言えるほど、相場全体の熱量を測るために監視必須の大本命です。

「1,200円台×時価総額580億円」のロマンが詰まった本命低位株

私が今回「これはかなり面白い！」と熱視線を送っているのが、1,217円で推移するNISSHA（7915・東証プライム）です。時価総額約580億円規模。フィルムベースのタッチセンサーを手掛けており、「薄い・軽い・曲面対応」というフォルダブル端末と相性抜群の技術を持っています。大型株が買われた後に「関連する小型株は？」と探した時、真っ先に名前が挙がる、連想買いのターゲットとして非常に魅力的な銘柄です。

フォルダブルをど真ん中で事業化する「材料の本命」

2,900円台後半で推移するデクセリアルズ（4980・東証プライム）も見逃せません。フォルダブルディスプレー向けの光学製品・材料を実際に展示するなど、テーマに直結する事業を展開しています。株価は高めですが、業績の裏付けを持った実力派として、資金の大きな流れを見る上で欠かせない存在です。

「1,200円台×低PBR」で資金流入を待つ素材の巨人

1,227円で推移する三菱ケミカルグループ（4188・東証プライム）。時価総額が大きいためテンバガー枠ではありませんが、高機能樹脂などを通じてスマホの「軽量化・薄型化」に貢献します。「1,200円台・PBR1倍割れ」という買いやすさから、素材株への連想買いが波及した際に見直し買いが入りやすいポジションにいます。

「薄く・軽く・強く」を支える高機能素材の王道

1,269円（9月7日高値）の東レ（3402・東証プライム）と、1,610円台の旭化成（3407・東証プライム）。こちらもApple直撃というよりは、フォルダブル時代の「素材需要拡大」という大きなテーマの受け皿です。日本の素材力が再評価されるシナリオで監視しています。

電子部品・超薄板ガラスの領域で飛躍を待つ実力派

2,900円台のTDK（6762・東証プライム）、2,000円台のアルプスアルパイン（6770・東証プライム）、そして4,000円台の日本電気硝子（5214・東証プライム）。バッテリー、センサー、そして折りたたみスマホ向け超薄板ガラスなど、それぞれの得意分野でフォルダブル特需の恩恵を待ち構える強力な関連株群です。

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今後の相場見通しと私たちが明日やるべきこと

いかがでしょうか。「Appleの生産が遅れている（報道）」という一つのニュースの裏には、これほどまでに熱く、多岐にわたる日本の特殊素材・部品の小型株たちへの「連想買いのシナリオ」が隠されているのです。

もちろん、冷静な視点も忘れてはいけません。Appleの折りたたみiPhoneがいつ発売されるか、そもそも本当に発売されるかは確定していません。また、今回挙げた企業が「Appleに確実に採用されている」と決まったわけでもありません。そして何より、後半で紹介したNISSHAのような小型・低位株は、「Apple関連だ！」という思惑だけで急騰しやすく、材料が出尽くしたり、相場全体の地合いが悪化した瞬間に、買い板が消滅して凄まじいスピードで急落する流動性リスクを常に抱えています。資金管理は徹底しなければなりません。

しかし、相場はいつだって「未来への思惑」で初動を描きます。明日のAppleの特別イベント（日本時間9月10日午前2時）を通過し、この「フォルダブル大増産」の波にどんな資金が乗ってくるのか。私は今日、この胸躍る全11銘柄の監視リストをピカピカに磨き上げて、明日の相場に挑みます。ぜひ皆さんもこの記事をヒントに、ご自身のポートフォリオに迎えるお宝銘柄を探してみてください！明日からの相場が、本当に楽しみですね！

【根拠となる一次情報・公的データ一覧】

※投資判断にあたっては、株価変動等のリスクを考慮し、以下の公的機関や企業の最新情報を必ずご確認ください。（株価等は2026年9月7日終値時点等の確認値です）