【2026年保存版】国策に売りなし！「防衛・AI・ペロブスカイト」で化ける日本の低位株・厳選リスト

株式相場の格言に「国策に売りなし」という言葉があります。 国が本気で予算をつけ、規制を緩和し、推進しようとする分野には、必ず巨額のマネーが流れ込むからです。

2026年、日本政府が掲げるキーワードは明確です。 「安全保障」「エネルギー自立」「デジタル主権」。

今回は、これらの国策テーマに乗じて、思惑買いで株価が跳ね上がる可能性を秘めた「低位株・テーマ株」を徹底整理しました。 「業績はまだだが、ストーリー（夢）がある銘柄」を探している方は必見です。

2026年の国策銘柄とは？

これからの日本株を動かすのは、好決算よりも「政策ワード」です。 特に以下の条件を満たす低位株は、IR（ニュース）一本で株価が急騰する「初動」が発生しやすくなります。

1. 政府の予算（防衛費増・補助金）がつく
2. 中国依存からの脱却に関連する
3. 「日本復活」のシナリオに乗れる

では、具体的な6大テーマと銘柄を見ていきましょう。

防衛・安全保障（最重要国策）

「防衛費GDP比2%」の方針により、最も予算が流れ込む分野です。有事の際や北朝鮮のミサイル発射などのニュースで、真っ先に反応する「条件反射銘柄」でもあります。

• 石川製作所 (6208)
  • 【機雷・防衛機器】防衛テーマの代名詞的銘柄。時価総額が小さく、地政学リスクが高まると短期資金が集中します。
• 豊和工業 (6203)
  • 【火器・銃】自衛隊向けの小銃などを製造。石川製と同様、防衛ニュースでの連動性が非常に高いです。
• 日本アビオニクス (6946)
  • 【電子機器】防衛用表示システムや接合機器。ミサイル防衛やレーダー関連の連想で買われます。
• 東京計器 (7721)
  • 【航海・航空計器】防衛省向けのジャイロコンパスやレーダー警戒装置など。
• サイバーコム (3852)
  • 【通信ソフト】「サイバー防衛」の常設化議論が進む中、ソフト開発・通信インフラの視点で注目されます。

【いっそ「世界最強」の国策株を買う手も】

日本の国策銘柄も魅力的ですが、防衛やAIの分野で世界を支配しているのは、やはり米国企業です。 日本の予算とは桁が違う、米国の国策企業（ロッキード・マーティンやNVIDIAなど）を直接買うことで、より盤石な資産形成が可能になります。

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AI・半導体・デジタル主権

OpenAIの台頭に対し、日本政府は「国産AI」「データ主権」を掲げています。AIそのものを作る企業だけでなく、データを扱う企業やセキュリティ企業が国策対象です。

• データセクション (3905)
  • 【AI×データ】ビッグデータ分析やAI活用。海外AI企業との提携など、派手な材料が出やすい銘柄です。
• ブレインパッド (3655)
  • 【データ分析】企業のDX支援・データ活用。官公庁のデータ分析案件など、国策DXとの親和性が高いです。
• メタプラネット (3350)
  • 【Web3・AI】ホテル事業などが主軸ですが、ビットコインやAI関連のIRを積極的に出し、思惑で動きやすい超低位株です。
• ソリトンシステムズ (3040)
  • 【セキュリティ】国産セキュリティソフトの老舗。政府機関への導入実績もあり、デジタル主権の「守り」の要です。

エネルギー安全保障（原発・蓄電池）

「脱・炭素」と「電力安定供給」の両立には、原発再稼働と蓄電池が不可欠です。

• 古河電池 (6937)
  • 【蓄電池】自動車・産業用電池。再生可能エネルギーの調整弁として蓄電池需要が国策化しています。
• 日本碍子 (5333)
  • 【NAS電池】電力貯蔵用電池で世界シェア。原発・再エネの両面でインフラを支えます。
• 東京エネシス (1945) / 関電工 (1942)
  • 【電力工事】原発のメンテナンスや再エネ送電網の増強工事など、現場作業を担うインフラ企業です。
• エヌエフホールディングス (6864)
  • 【電源制御】スマートグリッドや蓄電池制御に必要な電源システム技術を持っています。

レアアース・資源安全保障

中国による輸出規制への対抗策として、「都市鉱山（リサイクル）」や「代替素材」が注目されます。実需よりも「資源が見つかった」「技術を開発した」というニュースで動くセクターです。

• アサカ理研 (5724)
  • 【貴金属回収】都市鉱山からのレアメタル回収技術。資源価格高騰時に強いテーマ株です。
• 東洋エンジニアリング (6330)
  • 【プラント】資源開発プラント。アンモニア燃料など次世代エネルギーのプラント建設でも国策に関わります。
• 日本精密 (7771)
  • 【時計バンド等】※注意：ベトナム工場などがありますが、「チタン」「金属」の連想で低位株祭りの際に動意づくことがある「思惑枠」です。

ペロブスカイト太陽電池（日本の切り札）

日本が世界シェアを持つ「ヨウ素」を主原料とする次世代太陽電池。2026年は実証から実装へ進むフェーズです。

• 伊勢化学工業 (4107)
  • 【ヨウ素】※株価は高めですが、ペロブスカイトの「本丸」。ここが崩れるとテーマ全体が崩れる指標銘柄です。
• K&Oエナジーグループ (1663)
  • 【ガス・ヨウ素】千葉県で天然ガスとヨウ素を生産。「国産資源」のど真ん中銘柄です。
• 日本化学産業 (4094)
  • 【無機化学品】建材・電池材料など。ペロブスカイトの耐久性を高める封止材などの周辺材料で連想されます。
• 倉元製作所 (5216)
  • 【ガラス加工】ペロブスカイト事業の承継を発表し、テーマ株として急浮上した超低位株です。

【国策低位株を「手数料負け」せず仕込む方法】

今回紹介した「倉元製作所」や「石川製作所」などの中小型株は、国策テーマとして本格的に火がつく前に、少しずつ買い集めておきたい銘柄です。 しかし、こうした銘柄をこまめに売買する際、その都度手数料を払っていては利益が目減りしてしまいます。

私はこうしたテーマ株を狙う際、必ず「松井証券」を利用しています。 なぜなら、1日の約定代金50万円までなら取引手数料が0円だからです。 「まずは100株だけ打診買い」という時もコストが一切かからないので、国策株投資には必須の口座です。

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インフラ・国土強靭化

能登半島地震の教訓や、老朽化インフラの更新は待ったなしの課題です。地味ですが、選挙前などに必ず予算がつきます。

• 世紀東急工業 (1898)
  • 【道路舗装】道路インフラの維持修繕。
• 鉄建建設 (1815)
  • 【鉄道工事】JR系に強い。リニア関連や災害復旧で強みを発揮します。
• 応用地質 (9755)
  • 【地盤調査】防災・減災コンサルタントの最大手。国策としての「事前防災」で受注増が見込めます。

まとめ：国策銘柄の「勝ちパターン」

これらの銘柄を狙う際のポイントは以下の3つです。

1. 「キーワード」待ち:
   • 業績が良いから買うのではなく、IR資料やニュースに「防衛省」「実証実験」「補助金採択」という単語が出た瞬間が初動です。
2. 出来高を見る:
   • 普段は閑散としている低位株に、急に出来高（売買量）が増えたら、何らかの資金が介入したサインです。
3. 深追いは禁物:
   • 低位株は「思惑」で上がり、「事実（決算）」で売られることが多いです。国策テーマが盛り上がっているうちに利益確定するのがセオリーです。

2026年、日本が直面する課題は深刻ですが、それは同時に「課題解決に取り組む企業」への投資チャンスでもあります。 まずは10万円以下で買える銘柄から、監視リストに入れてみてはいかがでしょうか。

【国策株投資は「為替」も見逃せない】

防衛、エネルギー、半導体。これら国策セクターはすべてグローバルな課題と直結しており、「為替（ドル円）」の動きに株価が大きく左右されます。 私はリスク管理として、株だけでなく「DMM FX」で為替の動きも常にチェックしています。

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おっさん事業主

急に事業を始めた人

40代半ば、元会社員。 長年の会社勤めの末、原因不明の体調不良により退職。「無理なく、自分のペースで働きたい」という思いから、専門知識ゼロで「せどり・転売」の世界へ飛び込む。 現在は、物販事業（Amazon・メルカリ・ヤフオク）に加え、株式投資や市況分析、ブログ運営へと活動の幅を拡大中。 派手な成功話ではなく、体調や環境と向き合いながら「小さく事業を育てていく」等身大の記録とノウハウを発信しています。