【2026年版】半導体「低位株」攻略の全知識。上がる7つの合図と、資金が入る“黄金の順番”とは？

「半導体の主力株（レーザーテックや東エレク）は高すぎて買えない…」 「でも、半導体祭りの波には乗りたい」

そんな投資家が狙うべき主戦場は、「半導体関連の低位株・小型株」です。 実はこのセクター、毎回決まった「勝ちパターン（法則）」で資金が動いていることをご存知でしょうか？

低位株は、業績よりも「材料（イベント）」で動きます。 今回は、2026年の相場で低位株が火を吹く「7つのトリガー」と、絶対に覚えておくべき「資金循環の順番」を解説します。

結論：半導体「低位株」は業績より“材料”で動く

大型株は「決算」で買われますが、低位株は「連想」で買われます。 基本的な動きは以下の通りです。

ニュース発生 → 連想買い → 出来高急増 → 急騰 → （その後反落）

このサイクルを掴むために、まずは「何が起きたら買いか？」という7つの合図を押さえましょう。

低位株が急騰する「7つのトリガー（きっかけ）」

市場の空気が「半導体イケイケ」になる瞬間です。

① 米国の半導体指数（SOX）が急騰【王道】

最も多いパターンです。NVIDIAの決算や米金利低下でSOX指数が上がると、翌日の日本市場も「半導体祭り」になります。大型株が買われた後、小型・低位株が遅れて噴き上がるのが特徴です。

【いっそ「震源地」の米国株を買う手も】

日本の低位株へ波及するのを待つのも戦略ですが、上昇の震源地である「NVIDIA」や「SOX指数（半導体ETF）」そのものを買ってしまうのが、実は一番手っ取り早い方法です。

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② “メモリ価格上昇”ニュース（NAND/DRAM）【低位株キラー】

これは低位株に火がつきやすい材料です。「データセンター投資増」「SSD需要拡大」などのニュースが出ると、キオクシア周辺やメモリ関連の小型株が一斉に動意づきます。

③ 国策ニュース（TSMC・Rapidus・補助金）【最強】

国が金を出すニュースは鉄板です。「新工場建設」「補助金採択」などの報道が出ると、建設・設備・部材・検査など、関連する中小企業すべてがテーマ化します。

④ 円安（1ドル150円〜）【輸出採算】

円安は「半導体＝輸出産業」にとって追い風です。海外売上比率が高い企業が買われる際、連想で小型の輸出関連株も動きます。

⑤ 大手の決算・上方修正【連鎖反応】

東京エレクトロンやアドバンテストなどの「親分」が上方修正すると、翌日にはそのサプライヤーや周辺の小型株が「出遅れ銘柄」として物色されます。

⑥ 「供給ひっ迫」の再燃【突発的】

地政学リスクや物流混乱で「半導体が足りない」となると、国内のサプライチェーン銘柄が「代替需要」で買われます。

⑦ “新テーマ”の台頭（AI・パワー半導体）【2026年トレンド】

2026年の鉄板テーマです。

• AI半導体: 生成AI向け
• パワー半導体: EV・電力・防衛向け この2つは、半導体全体の相場が崩れても生き残りやすい「別枠」の強さがあります。

狙い目の「半導体・低位株」リスト

ニュースが出た時、具体的にどの銘柄を見ればいいのか？ 反応しやすい「観測銘柄」をカテゴリー別に整理しました。

A）製造装置・周辺（出遅れ物色の主役）

テーマ相場で最も資金が入りやすいゾーンです。

• テセック (6337)：半導体検査・ハンドラ
• アバールデータ (6918)：制御機器・データセンター連想
• テラプローブ (6627)：受託テスト・台湾企業との合弁
• メガチップス (6875)：システムLSI・ファブレス（※株価水準により中位）

B）材料系（供給不足・国策で噴く）

• 扶桑化学工業 (4368)：超高純度シリカ（研磨剤原料）
• 東京応化工業 (4186)：フォトレジスト（※本命寄り）
• 旭化成 (3407)：電子材料・絶縁膜（※低位大型）

C）電子部品・電源（連想買い）

• タムラ製作所 (6768)：トランス・リアクタ・昇圧
• 大真空 (6962)：水晶デバイス
• AKIBAホールディングス (6840)：メモリ・HPC・増設ボード（思惑枠）

D）メモリ・ストレージ連動（キオクシア連想）

• SUMCO (3436)：シリコンウエハー（本命寄りだが個人人気高）
• 日本電子材料 (6855)：プローブカード（検査）

【低位株を「手数料負け」せず仕込む方法】

今回紹介した「テセック」や「アバールデータ」などの中小型株は、本格的な上昇相場が来る前に、少しずつ買い集めておきたい銘柄です。 しかし、こうした銘柄をこまめに売買する際、その都度手数料を払っていては利益が目減りしてしまいます。

私はこうした中小型株を狙う際、必ず「松井証券」を利用しています。 なぜなら、1日の約定代金50万円までなら取引手数料が0円だからです。 「まずは100株だけ打診買い」という時もコストが一切かからないので、半導体・低位株投資には必須の口座です。

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勝つための「順番」と「禁止事項」

半導体相場には、資金が入る「黄金の順番」があります。ここを間違えないことが勝率アップの鍵です。

資金循環のステップ

1. 超本命（大型）：東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテックがまず上がる。
2. 準本命（中型）：SUMCO、SCREEN、主要材料株が続く。
3. 低位株（出遅れ）：ここが狙い目！ 小型装置、部材、電子部品に資金が回ってくる。
4. 仕手株化：最後に実態の薄い銘柄が急騰し、相場が終わる。

低位株でやってはいけない事故パターン

• × 上がりきった後に飛びつく（高値掴み）
• × 出来高がスカスカなのに大金を入れる（売り抜けられない）
• × IRに「半導体」の記載がないのに雰囲気だけで買う

まとめ：ニュースと順番を味方につけよう

• きっかけ: SOX指数、メモリ価格、国策ニュースをチェック。
• タイミング: 大手が上がった後の「出遅れ」を狙う。
• 監視リスト: テセック、アバールデータ、タムラ製作所などをチェック。

半導体相場は「波」です。 大きな波（大型株）が来た後には、必ず小さな波（低位株）がやってきます。そのリズムを掴んで、賢く利益を狙いましょう。

【半導体投資は「為替」も見逃せない】

記事内でも触れましたが、半導体セクターは輸出産業であり、「円安（為替）」の動きに株価が大きく左右されます。 私はリスク管理として、株だけでなく「DMM FX」で為替の動きも常にチェックしています。

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おっさん事業主

急に事業を始めた人

40代半ば、元会社員。 長年の会社勤めの末、原因不明の体調不良により退職。「無理なく、自分のペースで働きたい」という思いから、専門知識ゼロで「せどり・転売」の世界へ飛び込む。 現在は、物販事業（Amazon・メルカリ・ヤフオク）に加え、株式投資や市況分析、ブログ運営へと活動の幅を拡大中。 派手な成功話ではなく、体調や環境と向き合いながら「小さく事業を育てていく」等身大の記録とノウハウを発信しています。