【緊急解説】1ドル153円台へ急伸！「レートチェック」で潮目が変わった？影響を受ける「低位株」リスト

「あれ、急に円高が進んでる？」 為替市場でドル円相場が急変動し、一時1ドル＝153円台をつける場面がありました。

きっかけは、日米当局による「レートチェック」の観測です。 これまで「円安・株高」の恩恵を受けてきた日本株市場ですが、この動きはトレンド転換の合図かもしれません。

今回は、このニュースの背景と、円高に振れた際に「株価が下がりやすい株」と「逆にチャンスになる株（低位株）」を解説します。

何が起きた？「レートチェック」とは

まず、ニュースの核心をサクッと解説します。

• 出来事：ドル円が急激に円高方向（153円台）へ動いた。
• 理由：米・日当局が「レートチェック」を行ったとの観測が流れたため。

レートチェックとは？

中央銀行（日銀など）が、実際の介入を行う前に、銀行や証券会社に対して「今の為替レートはいくらだ？」と電話で確認する行為です。 単に値段を聞くだけですが、市場にとっては「そろそろ実弾（為替介入）を撃つぞ」という警告と受け取られます。 これにビビった投資家たちが、「介入が来る前にドルを売って円を買っておこう」と動いた結果、円高が進行しました。

株式市場への影響（基本のキ）

為替が「円高」に動くと、日本株には以下のプレッシャーがかかります。

• 輸出企業（自動車・電機）にはマイナス
  • 海外で稼いだドルの価値が目減りするため、業績予想の下方修正リスクが高まります。
• 輸入企業（電力・食品・紙パルプ）にはプラス
  • 海外から買う原材料や燃料のコストが下がるため、利益が出やすくなります。

円高で動く！注目の「低位株・中小型株」

ここからは、為替の影響を受けやすい「低位株（株価が手頃な銘柄）」をテーマ別に見ていきましょう。

逆風：輸出・外需系の低位株（警戒）

海外売上比率が高い企業は、円高が進むと「利益が減る」と見なされ、売られやすくなります。

• 東海カーボン (5301)
  • タイヤ用カーボンブラックなどで世界的シェアを持ちますが、海外売上が多いため円高は重荷になります。
• 大同メタル工業 (7245)
  • 自動車エンジン用軸受の最大手。自動車生産（輸出）の影響をモロに受けるため、円高局面では敬遠されがちです。
• サン電子 (6736)
  • 遊技台部品や捜査機関向けモバイル機器など、海外事業の寄与度が大きいため、為替感応度が高い銘柄です。

追い風：輸入・コスト改善期待の低位株（チャンス）

「円安倒産」なんて言葉もありましたが、逆に円高になれば原材料コストが下がり、息を吹き返す企業群です。

• 帝人 (3401) / 化学・素材系
  • 原油・ナフサ由来の原材料を輸入している化学セクターは、円高でコストメリットが出ます。
• コスモエネルギーHD (5021) / エネルギー周辺
  • 原油輸入コストが下がることはプラス要因です（※ただし在庫評価損との兼ね合いもあり）。周辺のエンジニアリング系やプラント系低位株にも波及します。
• 北越コーポレーション (3865) / 紙パルプ
  • 紙の原料（チップ・パルプ）や燃料（石炭・重油）を輸入に頼る製紙業界は、典型的な「円高メリット株」です。

【低位株を「手数料負け」せず仕込む方法】

【円高メリット株を「手数料負け」せず買う方法】 今回紹介した「帝人」や「北越コーポレーション」などの輸入関連株は、円高が進むほど業績期待が高まる銘柄です。 しかし、為替の様子を見ながら少しずつ買い増しをする際、その都度手数料を払っていては利益が目減りしてしまいます。

私はこうした局面で株を買う際、必ず「松井証券」を利用しています。 なぜなら、1日の約定代金50万円までなら取引手数料が0円だからです。 「為替が落ち着くまで100株だけ打診買い」という時もコストが一切かからないので、慎重に動きたい方には必須の口座です。

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旅行・レジャー（明暗分かれる）

ここは少し注意が必要です。

• インバウンド（訪日客）：円高＝日本旅行が高くなるため、爆買いの勢いが落ちる懸念から「利益確定売り」が出やすくなります。
• アウトバウンド（海外旅行）：逆に、日本人が海外旅行に行きやすくなるため、エイチ・アイ・エス (9603) などの海外旅行取り扱いが多い銘柄には追い風となります。

投資家へのアドバイス

今回の円高は、自然な調整ではなく「当局の圧力（介入警戒）」によるものです。 そのため、以下の点に注意してください。

1. ボラティリティ（変動）に注意
   • 「介入があるかも？」という疑心暗鬼の相場なので、乱高下が激しくなります。低位株は特に値動きが荒いので、飛び乗りには注意が必要です。
2. 「内需株」へのシフト
   • 円高トレンドが続くなら、トヨタなどの輸出株から、ニトリや神戸物産、電力株などの「内需・輸入メリット株」へ資金を移すのがセオリーです。

153円という水準は、ここ数ヶ月で見れば「かなりの円高」です。 ポートフォリオの中に「円高で得する株」が入っているか、一度点検してみてはいかがでしょうか。

【円高は「米国株」を安く買うチャンス】

円高が進むと、日本の輸出株は下がりますが、逆に「米国株」は日本円で安く買えるようになります。 1ドル160円の時は手が出なかった「NVIDIA」や「コカ・コーラ」などの米国株を仕込むには、153円台は絶好の押し目と言えます。

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