【国策主導で爆騰確実】AI半導体の“第2バブル”到来！政府の巨額補助金が直撃する大化け低位株10選

これは単なる産業支援策ではなく、国家主導で引き起こされる“第2の半導体バブル”の歴史的な号砲です。
政府が設計から製造装置、素材に至るまで「AI半導体」の産業拠点を整備する方針を打ち出しました。本記事では、この国策テーマのど真ん中に位置し、莫大な資金流入が期待できる本命銘柄と、大化け必至の低位株を徹底解説します。

ニュースの要点と熱い理由

ニュースの要点

• AI半導体の拠点整備：
  • 政府がAI半導体の産業力底上げに向け、設計、製造装置、素材の企業育成を目的とした3拠点を整備する方針を決定。
• 川上から川中への資金流入：
  • TSMCやRapidusといった製造の巨大拠点だけでなく、EDA（設計ソフト）、前工程装置、検査装置などを担うサプライチェーン全体に資金が落ちる構造へ。
• 国家安全保障の長期テーマ：
  • データセンター、ロボット、自動運転、防衛に直結する戦略物資として、5〜10年スパンのテーマが確定。

なぜ熱いのか？

ずばり、『国策×補助金×時価総額の軽さ』という、イナゴ投資家が最も熱狂する要素がすべて揃っているからです。政府が拠点を整備するということは、中小の装置メーカーや周辺部材メーカーに補助金という名の巨額マネーが直接流れ込むことを意味します。値嵩株（大型株）は資金が必要ですが、時価総額の軽い低位株であれば、短期的な物色買いの波が押し寄せるだけで、一気に株価が数倍に跳ね上がるポテンシャルを秘めています。

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【早見表】注目・期待の低位株リスト

※株価や時価総額は変動するため、投資の際は必ずご自身で最新の市場価格をご確認ください。

低位本命トップ3（銘柄別・詳細考察）

日本電子材料

• 【証券コード】：6855
• 【株価帯】：2,000円台〜
• 【時価総額】：約400億円規模
• 【狙い目の理由（思惑）】
  • 半導体検査用プローブカードの大手です。AI半導体の微細化・高性能化に伴い、検査工程の重要性は飛躍的に高まっています。半導体指数の動きに連動しやすく、かつ時価総額も手頃なため、「検査装置・部材への補助金直撃」という思惑で真っ先に資金が向かいやすい、低位〜中位の本命銘柄です。

タツモ

• 【証券コード】：6266
• 【株価帯】：3,000円台〜
• 【時価総額】：約800億円規模
• 【狙い目の理由（思惑）】
  • 半導体製造プロセスの前工程で不可欠な洗浄装置や搬送装置に強みを持ちます。政府が拠点を整備し、国内サプライチェーンの強化を図る中で、装置メーカーとしての実需と政策期待の両方を享受できます。チャート的にも材料が出た際に勢いよく上値を追う特性を持っています。

ワイエイシイホールディングス

• 【証券コード】：6298
• 【株価帯】：1,000円台〜2,000円台
• 【時価総額】：約200億円規模
• 【狙い目の理由（思惑）】
  • メカトロニクス技術を基盤に、多彩な半導体関連装置を展開しています。特筆すべきはその時価総額の軽さであり、政策関連のニュースが飛び込んだ際の出来高急増とボラティリティの高さは群を抜いています。「装置×補助金」の連想ゲームにおいて、短期資金の格好のターゲットとなり得ます。

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本命銘柄・詳細考察（大型株）

東京エレクトロン

• 【証券コード】：8035
• 【株価帯】：20,000円台〜
• 【時価総額】：約10兆円超
• 【狙い目の理由（思惑）】
  • 日本の半導体製造装置における絶対的な王道・大本命です。国が「産業力の底上げ」を掲げる以上、世界トップクラスの技術力を持つ同社への間接的・直接的な恩恵は計り知れません。株価は高く個人投資家には手が出しにくい水準ですが、相場全体のトレンドを測る羅針盤として監視必須です。

SCREENホールディングス

• 【証券コード】：7735
• 【株価帯】：9,000円台〜10,000円台
• 【時価総額】：約5,000億円〜
• 【狙い目の理由（思惑）】
  • ウエハ洗浄装置で世界トップシェアを誇り、AI半導体の製造（前工程）において欠かせない存在です。今回の拠点整備の中心テーマである「川上〜川中への資金還元」を体現する企業であり、機関投資家の資金が継続的に流入しやすい構造にあります。

立ち回りのアドバイス

低位株や中小型の半導体関連株を攻める場合、「出来高＝命」です。政策報道が出たその日の初動、あるいは出来高が急増したタイミングを見逃さずに仕込むスピード感が勝敗を分けます。また、急騰後の押し目で「25日移動平均線」での反発を狙うのも王道の戦略です。 ただし、半導体は典型的な循環産業です。2026年〜2027年頃には「設備過剰懸念」が台頭するリスクがあります。そのため、あくまで現実の業績相場ではなく「政策期待相場」を取りに行くというスタンスを徹底し、過熱感がピークに達したところで欲張らずに売り抜ける「逃げ足の速さ」を常に意識してください。

まとめ・結論

今回の政府による「AI半導体の拠点整備」は、5年〜10年先を見据えた国家安全保障の骨格を成す壮大なテーマです。データセンターの拡充から、自動運転、防衛技術に至るまで、この波は日本経済の根幹を揺るがす巨大な潮流となります。

私は、この資金循環において最もオイシイ果実を得られるのは「装置×補助金×低位株」の領域だと確信しています。市場が将来の設備過剰を懸念し始める前の、最も期待感が高まる今の「政策期待フェーズ」こそが最大のチャンスです。資金の動きを冷静に見極め、来るべき爆発の波にしっかりと乗っていきましょう。

【半導体投資は「為替」のチェックが不可欠】

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おっさん事業主

急に事業を始めた人

40代半ば、元会社員。 長年の会社勤めの末、原因不明の体調不良により退職。「無理なく、自分のペースで働きたい」という思いから、専門知識ゼロで「せどり・転売」の世界へ飛び込む。 現在は、物販事業（Amazon・メルカリ・ヤフオク）に加え、株式投資や市況分析、ブログ運営へと活動の幅を拡大中。 派手な成功話ではなく、体調や環境と向き合いながら「小さく事業を育てていく」等身大の記録とノウハウを発信しています。