【2026年・国策本命】「国を守る・動かす・稼ぐ」で化ける日本株。予算が降り注ぐ鉄板テーマと低位株リスト

株式市場には、時代を超えて通用する一つの真理があります。 それは、「国策に売りなし」。

国が「やる」と決めた事業には、法律による規制緩和と、巨額の税金（予算）が投入されます。つまり、そこにビジネスチャンスが強制的に生まれるのです。

2026年、日本政府が掲げる国策の軸は明確です。 「国を守る」「国を動かす」「国を稼がせる」。

今回は、単なる一過性のブームではなく、国が明確に金を出し、中長期で資金が入り続ける「2026年の国策本命銘柄（低位株・テーマ株中心）」を徹底解説します。

2026年の国策銘柄「本命」の条件とは？

「関連株」と「本命株」の違いは、国の本気度にあります。 以下の3条件を満たすものが、2026年の「本命」です。

1. 国が明確に金（予算・補助金）を出す
2. 政権が変わっても撤回できない（不可逆的）
3. 株式市場で何度もテーマ化する

この視点で選抜した、5つの最強テーマを見ていきましょう。

防衛・安全保障（最優先・超本命）

もはや一時のブームではありません。「防衛費GDP比2%」は日本の既定路線となり、有事への備えは恒久的な国家プロジェクトになりました。

• 【なぜ本命か】：レールガン、無人機、宇宙防衛などは「研究」から「実装・配備」のフェーズに入り、実際の受注が発生するため。

注目銘柄（低位・中位株）

• 日本アビオニクス (6946)
  • 防衛用表示システムや接合機器。レールガン等の次世代兵器開発で重要度が増す電子機器メーカー。
• 東京計器 (7721)
  • 艦艇・航空機用のジャイロやレーダー警戒装置。防衛省向け比率が高く、予算増の恩恵をダイレクトに受けます。
• 石川製作所 (6208) / 豊和工業 (6203)
  • 機雷・火器（銃）の老舗。地政学リスクが高まるたびに買われる「防衛の温度計」です。

【いっそ「世界最強」の国策株を買う手も】

日本の国策銘柄も魅力的ですが、防衛やAIの分野で世界を支配しているのは、やはり米国企業です。 日本の予算とは桁が違う、米国の国策企業（ロッキード・マーティンやNVIDIAなど）を直接買うことで、より盤石な資産形成が可能になります。

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AI・半導体・デジタル主権（国家戦略）

OpenAIの台頭により、「他国のAIに依存するのは危険」という認識が定着しました。政府は「国産AI」「計算基盤（データセンター）」の確保に躍起になっています。

• 【なぜ本命か】：行政や教育現場でのAI導入は、国が最大の発注元になるため。

注目銘柄（低位・中位株）

• ブレインパッド (3655)
  • 企業のDX支援・データ活用。官公庁のデータ分析案件など、国策DXとの親和性が高いです。
• データセクション (3905)
  • ビッグデータ分析やAI活用。海外AI企業との提携など、派手な材料が出やすく個人投資家に人気です。
• さくらインターネット (3778)
  • ガバメントクラウド（政府共通基盤）の要件を満たす国産クラウド。国策中の国策銘柄です。
• ソリトンシステムズ (3040)
  • 国産セキュリティ。サイバー攻撃への対処（能動的サイバー防御）は、防衛とセットで語られる重要テーマです。

エネルギー安全保障（原発・蓄電池）

AIデータセンターの稼働には莫大な電力が必要です。再エネだけでは足りず、原発再稼働と次世代インフラ整備は「やらざるを得ない」政策です。

注目銘柄（低位・中位株）

• 日本碍子 (5333)
  • 電力貯蔵用NAS電池で世界シェア。再エネの弱点（不安定さ）を補うインフラ企業です。
• 古河電池 (6937)
  • 自動車・産業用電池。災害対策やバックアップ電源として、国土強靭化の文脈でも評価されます。
• 東京エネシス (1945) / 関電工 (1942)
  • 電力インフラ工事。原発のメンテナンスや送電網増強の現場を支える企業群です。

レアアース・資源安全保障（中長期）

中国による輸出規制カードへの対抗策です。「都市鉱山からの回収」や「代替素材」は、経済安全保障の要です。

注目銘柄（低位・中位株）

• アサカ理研 (5724)
  • 都市鉱山からのレアメタル回収技術。資源価格高騰時に強いテーマ株です。
• 東洋エンジニアリング (6330)
  • 資源プラント建設。アンモニア燃料や資源開発で国のプロジェクトに関わります。

ペロブスカイト太陽電池（2026年最大の夢枠）

日本が世界シェア2位を誇る「ヨウ素」を原料とする次世代太陽電池。2026年は実証実験から量産へ向かう分岐点です。

注目銘柄（低位・中位株）

• 伊勢化学工業 (4107)
  • ヨウ素生産の世界大手。ペロブスカイトの「心臓部」を握る企業であり、テーマの主役です。
• K&Oエナジーグループ (1663)
  • 千葉県で天然ガスとヨウ素を生産。国産資源株として見直されています。
• 倉元製作所 (5216)
  • ガラス加工。ペロブスカイト事業への参入を発表し、低位株特有の爆発力を見せている銘柄です。

【国策低位株を「手数料負け」せず仕込む方法】

今回紹介した「倉元製作所」や「石川製作所」などの中小型株は、国策テーマとして本格的に火がつく前に、少しずつ買い集めておきたい銘柄です。 しかし、こうした銘柄をこまめに売買する際、その都度手数料を払っていては利益が目減りしてしまいます。

私はこうしたテーマ株を狙う際、必ず「松井証券」を利用しています。 なぜなら、1日の約定代金50万円までなら取引手数料が0円だからです。 「まずは100株だけ打診買い」という時もコストが一切かからないので、国策株投資には必須の口座です。

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まとめ：国策銘柄の「勝ち筋」

2026年の国策銘柄投資で勝つためのポイントは、「ニュースの賞味期限」を見極めることです。

• 本命株の特徴: 派手に煽られず、株価が静かに切り上がっていく（下値を切り上げる）。
• 狙い目: IR資料に「防衛省」「実証実験」「補助金採択」という国策ワードが出た瞬間。

「国策＝必ず儲かる」ではありませんが、「国策＝資金が入る確率が高い」のは事実です。 これらのテーマ株を監視リストに入れ、国が動くタイミングを待ち伏せしてみてはいかがでしょうか。

【国策株投資は「為替」も見逃せない】

防衛、エネルギー、半導体。これら国策セクターはすべてグローバルな課題と直結しており、「為替（ドル円）」の動きに株価が大きく左右されます。 私はリスク管理として、株だけでなく「DMM FX」で為替の動きも常にチェックしています。

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おっさん事業主

急に事業を始めた人

40代半ば、元会社員。 長年の会社勤めの末、原因不明の体調不良により退職。「無理なく、自分のペースで働きたい」という思いから、専門知識ゼロで「せどり・転売」の世界へ飛び込む。 現在は、物販事業（Amazon・メルカリ・ヤフオク）に加え、株式投資や市況分析、ブログ運営へと活動の幅を拡大中。 派手な成功話ではなく、体調や環境と向き合いながら「小さく事業を育てていく」等身大の記録とノウハウを発信しています。